Six ans avant sa rencontre avec Walter White, Jimmy McGill est un petit avocat trop occupé à boucler ses fins de mois pour avoir de l'envergure. Alors qu’il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage" qui deviendra son futur homme de main, il ouvre un cabinet d’avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour survivre, il n'aura d'autre choix que de devenir Saul Goodman.