Reddington est lâché par ses fournisseurs et ses associés. Ses comptes bancaires sont vidés les uns après les autres. Kaplan est en train de démanteler toute son organisation. Il réussit à identifier un homme, Mario Dixon, après avoir fait parler et tué Abe. Dixon a été engagé par elle pour voler l’accord d’immunité signé par Reddington, dans le but d’aider Gale à prouver les liens qui l’unissent au FBI. Grâce à l’unité, Reddington lui met la main dessus et le pousse à lui livrer Kaplan.