La vie de Reddington est menacée : il a été empoisonné. Alors qu’il tente de reconstituer le fil des événements, l’équipe est à la recherche de L'apothicaire, l’homme qui aurait concocté le poison pour la personne qui a lancé toutes les récentes attaques contre lui. Ils enquêtent sur le cas d’une femme plongée dans le coma. Ils soupçonnent d’abord son patron, un criminel notoire, de l’avoir empoisonnée, mais ils comprennent rapidement que c’est le mari, le coupable. Grâce à l’analyse du poison qu’il a administré à sa femme, ils identifient et localisent L'apothicaire, qu’ils arrêtent. Celui-ci leur donne l’antidote pour sauver Reddington. Pendant ce temps, ce dernier réussit à se remémorer sa soirée. Il avait convoqué à dîner les quelques individus ayant eu accès au compte utilisé pour financer les attaques contre lui. Parmi ceux-ci, seul Marvin Gerard manquait à l’appel. Il le soupçonne aussitôt de l’avoir empoisonné avec le vin qu’il lui avait fait envoyer pour l’occasion. Mais il s’avère que c’est faux. Ses doutes se reportent alors sur Dembe, qui lui a servi un whisky juste avant le dîner et qui a disparu après l’avoir confié à l’équipe médicale.