Nous sommes en 1971 et le crime est omniprésent à Oxford. Encore sous le choc des événements de l’année précédente, nos héros ne sont pas épargnés. Ils vont mener l’enquête sur des représailles attribuées à l’IRA, sur le meurtre d’un chauffeur de taxi et celui d’un professeur de collège qui va conduire l’un d’eux dans une situation des plus dangereuses. Mais alors que Morse semble lutter contre ses démons intérieurs, l’équipe se demande s’il n’a pas atteint le point de non-retour.