Depuis l'affaire du foyer de jeunes garçons de Blenheim Vale, Endeavour Morse a été suspendu. Quant à l'inspecteur Thursday, il s'est remis de sa blessure par balle tout en ayant un bout de métal fiché dans un poumon. Il enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé en pleine forêt.
S03E02 - Le pays de cocagne
Les inspecteurs Thursday et Morse sont confrontés à deux morts suspectes : c'est d'abord un jeune femme, Lauraine Figgis, qui s'écroule morte devant son perron après être sortie du supermarché de son quartier ; puis c'est au tour d'un jeune artiste peintre du nom de Simon Hallward de mourir asphyxié dans l'incendie de son studio. Il existe un point commun entre les deux victimes : le supermarché de la chaîne Richardson.
S03E03 - Le mangeur d'hommes
Ingrid Hjort, une jeune fille au pair âgée de 22 ans, a disparu. Elle rentrait de ses cours du soir pour s'occuper des jeunes enfants du professeur Hector Lorenz. Que s'est-il passé ? D'après le professeur d'espagnol Mark Bryden, la veille au soir, la victime serait allée boire un verre avec sa classe, et serait revenue à l'institut afin de récupérer son portefeuille qu'elle pensait avoir oublié... L'inspecteur Thursday est inquiet : deux ans plus tôt, ce même jour de juin, une autre jeune fille blonde, Sandra Horton, avait elle aussi disparu
S03E04 - Guerre de territoire
Alors que Morse passe son examen de Sergent, le propriétaire d'une usine de vêtement est abattu devant une banque.