Will retourne à San Francisco pour s'occuper d'un souci financier et découvre que quelqu'un prétend avoir co-écrit «Runaway Sleigh». Quant à Marcus, il s'est fait de nouveaux amis...
S02E02 - A propos d'une maison à vendre
Will s'apprête à déménager pour de bon à New York. Avant de quitter San Francisco, il tente de chercher un nouvel ami pour Marcus. Fiona veut transformer le monte-plats pour y installer une culture de kombucha...
S02E03 - A propos de Will-O-Ween
Pour oublier tous ses soucis, Will décide d'organiser sa traditionnelle soirée d'Halloween. Fiona et Marcus, eux, ne sont pas des grands adeptes de cette fête...
S02E04 - A propos d'une mauvaise fille
Marcus s'éprend de Shea, une adolescente rebelle qui n'hésite pas à semer la pagaille. Lorsqu'elle est à l'origine d'un incident à l'école, le jeune garçon en endosse la responsabilité, au grand dam de sa mère...
S02E05 - A propos d'une ex en pétard
Will découvre qui réclame sa part de droits quant à la création de «Runaway Sleigh» : il s'agit de Stacey, une ancienne compagne qu'il a délaissée. Marcus cherche à revoir Shea...
S02E06 - A propos d'un balcon
Marcus est aux anges lorsqu'un nouvel enseignant très populaire le choisit pour incarner Roméo dans un spectacle scolaire reprenant les principales pièces de Shakespeare...
S02E07 - A propos d'un canard
Fiona demande à Dakota de l'accompagner à son premier rendez-vous avec monsieur Chris, qui a prévu de l'emmener pique-niquer. Will se joint à eux...
S02E08 - A propos d'un chant de Noël
Bien décidé à prouver qu'il est le seul créateur de sa chanson, Will part à la recherche du manuscrit original, entraînant Will à sa suite. Fiona et Andy, eux, tentent de recréer la féérie de Noël pour Marcus...
S02E09 - A propos d'un amiversaire
Pour célébrer leur année d'amitié, Marcus rêve que Will l'emmène à un festival regroupant des figures féminines de la chanson folk au cours duquel se produit son idole, Lisa Loeb...
S02E10 - A propos d'un garçon qui devient un homme
Découvrant qu'Andy a reçu une invitation pour la bar mitzvah du fils de Johnny Idalis, un magnat de la musique, Will convainc son ami de le faire passer pour son conjoint afin de pouvoir approcher le producteur...
S02E11 - A propos d'un hook
Agacé par la relation qu'entretient sa mère avec un de ses professeurs, Marcus décide de s'installer chez Will. Celui-ci doit retravailler sa dernière chanson pour Johnny Idalis...
S02E12 - A propos d'un gigolo
Pour renflouer ses caisses, Will donne un cours de guitare à une fillette dont la mère le paie grassement. Fiona est invitée à participer à l'organisation d'un gala de bienfaisance...