La suspicion est de mise au sein de S.H.I.E.L.D. : Les LMD semblent avoir pris le pouvoir et
les agents ne savent plus sur qui ils peuvent compter. Fitz et Simmons réalisent qu'ils
pourraient bien être les deux seuls encore humains de l'équipe… Pendant ce temps, le plan
échafaudé par Radcliffe et Aïda se met en place : remplacer les personnages clés par leur
double LMD, en laissant vivre les originaux dans un monde virtuel, la Charpente ; une réalité
alternative dans laquelle leur principal regret serait effacé…