Dans les années 30, en Angleterre. Le Louis Lester Band, un groupe de jazz composé exclusivement de musiciens de couleur, réussit l'exploit de s'imposer dans l'aristocratie britannique. C'est alors que le groupe se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre : aussitôt, les portes du succès et de la reconnaissance commencent à se fermer une à une...
S01E02 - Papillon de nuit
Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur Donaldson s'arrange pour qu'ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche lady Lavinia Cremone, une amatrice de jazz qui vit quasiment recluse. De retour à Londres, Pamela se montre très sensible aux théories socialistes de Stanley. Sarah et Louis commencent à se fréquenter et à sortir ensemble...
S01E03 - Notes sombres
Interrogé par la police au sujet de l'agression de Jessie, Louis explique qu'il a vu Julian s'enfuir des lieux du crime. Pamela, cependant, affirme que celui-ci était à Paris. Par ailleurs, le groupe joue à une fête de Noël. Des Allemands quittent les lieux en proférant des injures racistes...
S01E04 - Express de nuit
Après que le groupe a joué pour les funérailles, Louis est a nouveau interrogé par la police. Il est submergé par un déluge de questions, si bien qu'il s'embrouille et finit par ne plus être tout à fait certain de ce qu'il a vu la nuit du drame. Louis découvre que l'alibi de Julian lui a été fourni par l'un de ses amis. Masterson prend le contrôle d'un magazine musical, avec le concours de lady Cremone. Il en confie la rédaction en chef à Stanley. Louis commence à comprendre qu'il est en passe de devenir un suspect aux yeux de la police. Sarah le presse de prendre un avocat...