Hiroto Komori mène une vie tranquille avec son jeune frère autiste, Michito. Un jour, un petit garçon se faisant appeler Lion se retrouve chez eux.
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Après que ait reçu Un message sur le téléphone de Lion indique un emplacement spécifique. Hiroto confie alors le jeune garçon à Michito et va voir ce qu'il en est.
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Hiroto pense avoir découvert l'identité du père de Lion. Puis il emmène Michito et Lion voir les œuvres de Michito exposées au zoo.
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Un Hiroto inquiet emmène Lion à l'hôpital lorsque celui-ci est soudain pris de fièvre. Mais il se rend compte qu'il ne connaît même pas l'âge de l'enfant.
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Kudo écrit un article dans lequel elle affirme qu'Aoi est vivante. Un mystérieux individu annonce à Aoi que son identité a été révélée et l'aide à échapper à la police.
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Hiroto lit un article sur Aoi et s'interroge sur les raisons de son mensonge flagrant. Plus tard, il découvre l'incroyable vérité sur elle et Lion.
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Espérant préserver le secret de l'emplacement de Lion, Hiroto l'emmène sur une île avec Michito. Pendant ce temps, Shougo se rend chez les frères Komori.
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Avec l'aide de Yurugi, Aoi se rend sur l'île de Sado pour retrouver sa famille. Plus tard, elle justifie ses actions, et Hiroto exprime des frustrations refoulées.
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Hiroto et Michito se ruent chez les Tachibana pour sauver Aoi et Lion, mais ne trouvent personne. Pendant ce temps, Aoi et Shougo parviennent à un accord.
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Inspiré par la décision de Michito de participer à un essai d'une nuit dans un nouveau foyer pour artistes, Hiroto prend les choses en main pour sauver Aoi et Lion.