Jack vient s'ajouter à la colocation de Grace et Will au grand dam de ce dernier. Grace est confrontée à un grave dilemme quand elle surprend le père de Will avec une autre femme. Quant à Karen, elle divorce de Rosario...
Karen finit par gagner son procès. De son côté, Will héberge son ami Jack qui vient d'être expulsé. Peu après, Will démissionne. Grace le soutient dans cette épreuve...
S03E02 - Will est jaloux
De retour de vacances des Caraïbes, Will apprend que Grace a un nouvel ami. Jaloux, il tente de s'immiscer dans la relation amoureuse de Grace...
S03E03 - Mauvaises ondes
L'appartement de Will est devenu un vrai capharnaüm depuis que Grace, victime d'un cambriolage, a élu domicile chez son ami...
S03E04 - Comme chiens et chats
Ravi de devoir former une étudiante brillante, Grace déchante rapidement devant son insolence. Will et Jack participe à un séminaire homosexuel...
S03E05 - Rompre ou ne pas rompre
Grace estime que sa relation avec Ben est sans issue et décide d'y mettre fin, ce qui s'avère difficile. De son côté, Jack anime avec succès un cabaret...
S03E06 - Le Trio
Will initie un nouvel employé, Jack, à l'art du bon vendeur. Dans le même temps, Grace dit non à un ancien petit ami, qui lui proposait de participer à un voyage très romantique en compagnie de sa dulcinée...
S03E07 - Mauvais garçon
Grace propose à Will de consulter une voyante. Il résiste puis accepte finalement un rendez-vous...
S03E08 - Rencontres, sexe et amitiés - 1ère partie
Grace replonge dans ses souvenirs et se revoit, en 1985, lors d'une fête de Thanksgiving. Elle avait, pour l'occasion, invité son petit ami, Will, afin de le présenter à ses parents...
S03E09 - Rencontres, sexe et amitiés - 2ème partie
Grace, très éprise de Will, apprend par hasard son homosexualité. Meurtrie, la jeune femme demande à Will de sortir de sa vie...
S03E10 - Douze à la dizaine
Sans le savoir, Will et Jack entretiennent tous deux une liaison avec Paul. Lorsqu'ils s'en aperçoivent, ils décident de rompre en même temps...
S03E11 - Union et désunion
Will et Grace se crêpent le chignon alors qu'ils assistent au mariage de deux amis. De son côté, Karen souhaite aider Jack à ne plus être dépendant à la caféine...
S03E12 - De grandes espérances
Afin de visiter l'appartement de Sandra Bernhardt, une de ses idoles, Will prétend, avec la complicité de Grace, être très riche et chercher à acquérir un somptueux logement. Karen s'occupe davantage de son beau-fils, Mason...
S03E13 - Pour l'amour de Matt
Jack s'est décidé à refaire la décoration de son appartement. Will, quant à lui, est prêt à tout pour séduire Matt...
S03E14 - Quand Grace s'en mêle
Le petit copain de Will n'assume pas son homosexualité. Grace convainc son ami de rompre avec lui. De son côté, Karen découvre le contenu du testament de Stan...
S03E15 - La Voiture d'oncle Jerry
Puisqu'elle lui coûte trop cher, Grace conseille à Will de vendre la voiture de son oncle Jerry...
S03E16 - Dire ou ne pas dire ? - 1ère partie
George, le père de Will, profite d'un voyage d'affaires pour rendre visite à son fils. Peu de temps après, Grace le rencontre par hasard au théâtre, accompagné d'une charmante jeune femme...
S03E17 - Dire ou ne pas dire ? - 2ème partie
Malgré les efforts de Grace pour le convaincre, Will n'accepte pas que son père, George, ait une liaison avec Tina. Karen et Jack décident de surveiller de près Stanley Walker...
S03E18 - Trop bien pour elle
Will n'arrive pas à se séparer de Paul. Grace, de son côté, tombe sous le charme du neveu de Karen...
S03E19 - Grace de pique
Grace dispute une partie de poker avec des amis de Will qui semblent avoir beaucoup de mal à le supporter... Karen trouve un cobaye susceptible de subir une nouvelle opération de chirurgie esthétique...
S03E20 - J'écris et puis j'oublie
Grace, qui a peur de perdre Will, décide d'acheter un piano pour se rapprocher de lui. Mais en apprenant la nouvelle, le jeune homme manifeste bien peu d'enthousiasme...
S03E21 - Soirée explosive
Grace donne des conseils en relations amoureuses à son voisin Nathan dans l'éspoir que celui -ci retourne avec sa petite amie, et quitte son appartement...
S03E22 - Regrets éternels
Jack est nomminé dans un cabaret gay, tandis que Grace apprend que l'un des ses anciens camarade de classe vient de mourir.
S03E23 - La Honte
Grace est très embarrassée par son attirance pour Nathan, et tente de garder leur liaison secrete. Au mêm moment, Will décide d'être discret sur sa romance avec un homme plus jeune que lui...
S03E24 - Les pères, les fils, les amants - 1ère partie
Grace sert de médiateur entre Will et Nathan. Mais elle devient jalouse lorsque les deux hommes deviennent amis...
S03E25 - Les pères, les fils, les amants - 2ème partie
Grace sert de médiateur entre Will et Nathan. Mais elle devient jalouse lorsque les deux hommes deviennent amis...