Vic Morgan est un réalisateur de films porno à petits budgets. Il se convertit au judaïsme dans l'espoir d'acquérir une légitimité dans l'industrice du cinéma d'auteur, et s'engage dans la production de son premier film indépéndant.
Mr Anthony, un professeur d'école maternelle, s'amuse à dessiner un super-héros sur une serviette en papier pour ses élèves. Le personnage prend vie et aide les enfants à mieux comprendre et gérer leurs sentiments.