Pendant la Seconde Guerre Mondiale, cinq recrues sont entraînées pour devenir des agents secrets au sein d'un camp de préparation près du Lac Ontario avant d'être envoyées sur le terrain.
Fin des années 1960, à la frontière canadienne. Ruby Howard, une américaine pacifiste, aide à faire passer les déserteurs de la guerre du Vietnam au Canada. Elle ignore cependant que ses agissements sont surveillés par la CIA...
Le professeur Wolfgang McGee est un académicien qui dirige secrètement un réseau d'espions à Vancouver. Ses agents ont le qualificatif d'espions "Roméo" ou "Juliette" et ont pour but de s'engager dans des relations amoureuses avec leurs cibles afin de glaner les informations qu'ils recherchent.