Graziano est le seul habitant d'un village de montagne déserté. Accompagné de son chien aveugle, Graziano erre dans les rues désertes, joue la sérénade dans l'église abandonnée et se lance dans une quête pour retrouver son amour perdu, dont il a oublié le nom. Il peint des formules religieuses et des déclarations politiques sur des assiettes en bois, ornant les murs du village de son art populaire évocateur.