Richard, cinéaste d’une quarantaine d’années gagné par une crise d’angoisse inexpliquée, lâche son tournage en cours et se livre à une déambulation dans un Paris nocturne.
Troisième volet de la trilogie : La fin d'une relation amoureuse en trois parties : L’amour, la merde et le sperme. Partant d'un récit personnel d'une relation amoureuse, accompagné d'images qui représentent des bribes de mémoire, le spectateur est ensuite plongé dans l'univers des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade.
Dans la ferme de ses parents, Martin, 11 ans, assiste désemparé à la désintégration de sa famille. Il se prépare à mettre fin à toute cette confusion...
Claire vit dans la campagne nantaise quand elle se retrouve enceinte de cinq mois et demi sans l'avoir voulu. Elle décide d'accoucher sous X. C'est alors qu'elle rencontre Mme Melikian, brodeuse, qui lui apporte un nouveau regard sur la vie.