Sur les routes de Patagonie, Michelsen est un vieux routier quasiment légendaire. Solitaire et malade, il croise un jour la route de sa fille Elena, qu'il n'a pas vue depuis des années.
Amalia et Josefina, 16 ans, se retrouvent à l'Eglise pour parler de leur foi et évoquent aussi leurs premières attirances pour les garçons et les premiers baisers échangés. Amalia va mettre sa foi à l'épreuve en tentant de sauver un homme du pêché...