Des agents d’élite de la division internationale du FBI voyagent à travers le monde pour remplir leur mission de protéger les citoyens américains où qu’ils soient.
Lorsque sa fiancée Lucy est frappée d'une mystérieuse maladie, Arthur Holmwood se tourne vers un ancien rival pour son affection, le Dr John Seward, afin d'obtenir de l'aide.