Envieux du train de vie des cowboys du grand ouest américain, Frank Harris, un simple réceptionniste de Chicago, décide de tout quitter et de rejoindre le gang de Tom Reece. Ce changement radical va affecter la personnalité de Frank qui va devenir peu à peu plus brutal, agressif et individualiste.
John Philip Clum, un pasteur, agent aux affaires indiennes, tente une nouvelle stratégie de paix avec les Apaches sur la base de leur autonomie plutôt qu’à la soumission à l’armée. Il parvient également à convaincre les chefs indiens, notamment Geronimo, mais dans le même temps, décline l’amour d’une Squaw et lui préfère son épouse légitime.
AvecArthur Kennedy,
Betta St. John,
Eugene Iglesias
Titre original The Naked Dawn
Santiago, l'auteur d'un hold-up pris dans l'engrenage de la violence, trouve refuge dans une ferme isolée du Haut-Mexique. Le couple de fermiers est attiré par cet intrus : l'homme par cupidité, la femme par désir...
Sous la direction de Taza, ardent défenseur de la paix avec les « Visages Pâles », des tribus indiennes acceptent de rester dans les réserves où elles ont été refoulées.