Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.
Dans les années 30, pendant la Grande dépression, Thomas Dickson, banquier, doit faire face a son conseil d'administration frileux, alors qu'il veut faire circuler l'argent qui lui est confié. De plus, sa femme le trompe avec le caissier principal, qui fomente un hold-up. Mais Matt, un ancien prisonnier auquel il a donne une seconde chance, ...
C'est pour épouser le docteur Robert Strike que Megan Davis, missionnaire, arrive à Shanghaï en pleine guerre civile. Alors qu'elle tente, avec son futur mari, d'évacuer des enfants, elle est capturée par le général Yen.