Jérusalem durant l'hiver 1959. Shmuel Ash, un étudiant abandonne l'université parce que les finances de son père se sont effondrées. Il accepte un emploi d'aide à domicile auprès d'un homme âgé et invalide, Gershom Wald, qui a besoin de quelqu'un avec qui discuter. Wald apprend de Shmuel qu'il a cessé de travailler sur sa thèse, qui portait sur les points de vue juifs sur Jésus. La conversation entre ces deux protagonistes tourne autour de l'humanité de Jésus.