Été 2003. Au milieu de la chaleur torride dans une banlieue de Berlin, trois garçons – Lukas, Gino et Julius – font face aux défis de l'adolescence. Alors que le soleil tape fort sur la ville, le trio doit faire face à des problèmes familiaux et à des trafiquants de drogue menaçants qui rôdent à chaque coin de rue.
1962 : lors d’un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l’existence de mondes parallèles. Mais personne n’y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant...