Il n'a confiance qu'en sa propre épée. Il n'a pas d'endroit où se sentir chez lui. Le mercenaire solitaire Guts parcourt un pays ravagé par une guerre de cent ans. Passant d'un champ de bataille à l'autre, ses compétences et sa férocité finissent par attirer l'attention de Griffith, le chef d'un groupe de mercenaires appelé “La Troupe du Faucon".
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature...