1944. Léon Duchemin tient un restaurant avec sa soeur. Ses clients sont allemands, résistants et trafiquants. Le pauvre devient malgré lui résistant quand un pilote de la R.A.F. abattu trouve refuge chez lui et quand il dérobe aux services d'Hitler les plans de ses missiles V1.
Au Cambodge, un garçon pauvre et une ravissante danseuse se rencontrent. Un oiseau merveilleux leur a promis l’amour et les voilà tous deux partis vers leur destin. Mais pour se retrouver, il leur faut franchir mille obstacles ; la vie quotidienne n’est pas favorable aux coeurs purs.
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste...