1941, le ghetto de Varsovie. Filip, un jeune juif polonais, et sa bien-aimée Sarah se préparent à se produire dans un cabaret pour gagner leur vie. Lors de la première, une fusillade a lieu, au cours de laquelle Sarah, ainsi que les proches de Philip assis dans le public sont tués. Deux ans plus tard, l'homme travaille comme serveur dans le restaurant d'un hôtel haut de gamme de Francfort.
Une équipe de cinéma chinoise tourne un film en Pologne. Ils sont à la recherche de figurants aux visages tristes, ce qui correspond à leur vision du peuple polonais. Mais les événements inattendus qui émailleront le tournage les conduiront à remettre en cause leurs préjugés...