Titre original The Court-Martial of Billy Mitchell
L'histoire vraie du général Billy Mitchell envoyé à la court-martiale par ses supérieurs pour avoir remis en cause leurs agissements pendant la première guerre mondiale. Ils auraient laissé le matériel aérien se déteriorer, causant la mort de nombreux hommes.
Londres, 1914. Autrefois clown adulé, Calvero est désormais vieux et alcoolique. Un jour, en rentrant chez lui, il sauve de la mort sa voisine, Terry, une jeune ballerine qui a tenté de se suicider…