Madeleine, peintre, et son mari William vivent en ville au pied des montagnes. Un jour, ils achètent une vieille maison située sur une colline. Une étrange relation se noue alors avec leurs voisins, Adam, qui est aveugle, et sa jeune compagne Eva.
Tiresia, un transsexuel brésilien, vit avec son frère dans la périphérie parisienne. Terranova, un esthète à la pensée poétique, l'assimile à la rose parfaite et la séquestre pour qu'elle soit sienne. Privée d'hormones, Tiresia va se transformer...