Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’armée de l’air chinoise est en déroute face à la toute-puissance de l’armée impériale japonaise. Pour mettre un terme aux bombardements qui déciment la population, les Etats-Unis envoie le colonel Jack Johnson afin qu’il enseigne aux jeunes pilotes l’art du combat aérien. Ensemble, ils forment les sentinelles du Pacifique.
En 1927 en Mandchourie, Itami, un Japonnais, s'éprend de Cynthia, une jeune Chinoise. Mais Itami est rappelé chez lui et le frère de Cynthia est assassiné par des Japonnais d'extrême droite. Les anciens amants se retrouvent dans des camps adverses.