Avec Arletty,
Jean-Louis Barrault,
Pierre Brasseur
Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet, sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici que commencent les amours contrariées de Garance et de Baptiste...
Au début du 20ème siècle, une espionne se sert d’un bel officier pour passer la frontière russe sans passeport. Ils tombent amoureux l’un de l’autre. Mais le grand duc, que l’espionne a pour mission d’assassiner, s’éprend également de la jeune femme.