Rincevent, sorcier peu doué, vient d'être expulsé de l'Université Invisible. A contre-cœur, il accepte de servir de guide à un étranger pour un voyage à travers l'immense territoire de Discworld.
La vie de D.H Lawrence, écrivain controversé, qui fuit l'Angleterre avec sa femme pour les Etats-Unis et le Mexique. Il est cependant contraint de retourner en Europe alors qu'il est atteind de la tuberculose.