Une jeune femme très possessive décide de se séparer de son fiancé pour suivre un romancier qu'elle a rencontré dans un train. Elle décide d'éliminer tout l'entourage de son mari...
Alors qu'il est en route pour rejoindre sa fiancée, Charles Mason fait la connaissance de Simon Fenimor, un reporter. Ensemble, ils se rendent dans un night-club. Simon lui présente une des filles, Jackie. Nostalgique en ce réveillon de Noël, celle-ci se confie à Charles et lui apprend qu'elle est l'épouse d'un meurtrier qui purge sa peine, ...
Dans le San Francisco de 1906, une chanteuse se fait engager dans un cabaret quelque peu douteux tenu par Blackie Norton. Repérée par un grand maestro d'opéra, celui-ci lui propose de venir exercer son talent à Tivoli. Mais elle est liée par un contrat de deux ans à Norton qui ne veut pas la laisser partir...
Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s'engager dans l'armée sudiste, mais celle-ci estime qu'il se montrera plus utile en restant mécanicien.