Richard Wagner travaille sur son nouvel opéra "Tristan et Isolde". Mathilde Wesendonck et son mari, le marchand de soie Otto Wesendonck, vénèrent Wagner. Mathilde, mère aimante, se transforme en muse de Wagner.
Pendant des années, Lisa a vécu en colocation avec Mara et Markus. Mais le moment de prendre un appartement pour vivre seule est enfin venu. Un curieux manège de désirs prend son envol. Un film catastrophe tragi-comique, une ode poétique au changement et à l’éphémère.