1616. Marie de Médicis est régente du royaume de France et nomme Concino Concini Premier ministre. Mais ce dernier conspire pour éliminer le souverain tout juste adolescent. Pour arriver à ses fins, il favorise l'insécurité générale dans le royaume.
Marcel Pagnol adapte plusieurs "lettres" de son maître Alphonse Daudet : "Les Trois messes basses", "L'Elixir du père Gaucher" et "Le Secret de maître Cornille".Les Trois messes basses : Une nuit de Noël, poussé par le Diable qui a pris les traits de son enfant de choeur, Dom Balaguère escamote les trois messes basses, en vue d'un réveillon ...
Valorgue est en émoi : le fils du boulanger a mis enceinte la fille de l'épicier, avant de s'exiler en Algérie. L'opinion est divisée. Les uns prennent fait et cause pour le fils, et se voient du même coup interdire d'accès à l'épicierie...
Avec Fernandel,
Françoise Arnoul,
Jacques Castelot
Comment le Dr Charles Pellegrin, respectablement connu en Arles, sent s'éveiller en lui le démon de midi lorsqu'il rencontre sur un quai de gare Martine, gamine qui n'a pas froid aux yeux. C'est une brusque éclaircie dans une vie trop bien réglée qui maintient Charles aux c tés d'une épouse aimante, mais d'une stricte bourgeoisie. Le médecin glisse dès lors sur la pente des imprudences, introduisant sa maîtresse dans son foyer. Martine finalement éloignée et le Dr Pellegrin, désemparé, retrouve d'un coup le bonheur sans éclat auquel il est condamné.