Robert, instituteur d’un petit village, apprend à ses élèves à respecter la nature et à résister au conformisme ambiant. Un magicien et sa troupe débarquent un jour avec la belle Diana et un chat pourvu de lunettes qui a un étrange pouvoir révélateur sur les vertus et les vices des humains.
Melant la technique du dessin anime et le jeu d'acteurs reels, Zeman s'inspire de divers auteurs de la litterature classique fantastique. Apres avoir vecu diverses aventures sur Terre avec son ami l'astronaute Tonik, le baron de Crac est accueilli sur la Lune par Cyrano de Bergerac et les heros des romans de Jules Verne.
Un empereur qui rêve de fabriquer de l'or et l'élixir de la jeunesse et un boulanger emprisonné pour avoir distribué aux pauvres les petits pains destinés à l'empereur se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le boulanger s'évade de prison et se fait passer pour l'empereur et devient aussitôt la victime des ennemis de l'empereur.