C’est le dernier jour de l’année et la nuit tombe sur la petite ville de Toyama, au Japon. Alors qu’il s’est remis à neiger, un homme se présente au bain public pour récupérer un objet oublié. Mais une fois à l’intérieur, la promesse d’un bain chaud le pousse à rester.
Takumi a quitté le Japon malgré la désapprobation de son père. Après une longue absence, il rentre à Toyama, sa ville natale, petit port en déclin de la côte nord du Japon.