Le docteur Laurent est un nouveau venu dans un village de l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Il y remplace le vieux docteur Bastide et fait la connaissance de plusieurs patients dont Francine qui est enceinte...
Le brigadier Le Gouce et le soldat Flicot perdent leurs chevaux au cours d'une campagne en Italie. Afin d'éviter de paraître ridicules, les deux hussards traversent le pays à la recherche de leurs montures. Mais passant pour des déserteurs, leur régiment les prend en chasse...
Marcel Pagnol adapte plusieurs "lettres" de son maître Alphonse Daudet : "Les Trois messes basses", "L'Elixir du père Gaucher" et "Le Secret de maître Cornille".Les Trois messes basses : Une nuit de Noël, poussé par le Diable qui a pris les traits de son enfant de choeur, Dom Balaguère escamote les trois messes basses, en vue d'un réveillon ...
Manon decide de se venger du Papet et d'Ugolin, responsables de la mort de son pere et detourne la source qui alimente le village en eau potable. Bientot les langues se delient et une terrible verite apparait au Papet.