Pablo est un poète, mais aucun éditeur n'a encore accepté de le publier. Pour subvenir à ses besoins, il doit demander le soutien de sa famille. En quête d'amour, il se met à fréquenter un cercle "d'amateurs de cuir", adeptes du sado-masochisme...
Dans un village argentin, Zapa dérive confusément. Il s'installe dans les quartiers sauvages de la banlieue de Bonaerense comme aspirant dans la police de Buenos Aires. Il évolue alors dans les eaux troubles d'un monde nouveau et inconnu...