En 1797, le Bounty quitte l'Angleterre sous le commandement du capitaine Bligh. Bientôt l'équipage se révolte contre la tyrannie de Bligh. Son second, Christian Fletcher se met en tête de l'insurrection.
Jimmy Smith, un chef de gang, est envoyé avec quatre de ses compères dans un centre d'éducation surveillée pour mineurs axé sur une discipline excessive.
Un scientifique a trouvé la formule d'un sérum qui rend invisible, mais ne parvient pas à en dissiper les effets. Réfugié dans l'auberge d'un village isolé, épié par les villageois, son comportement change peu à peu, et l'homme devient violent.