Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps après leur arrivée par un loup, tandis que le jeune ...
Judith Traherne, une femme de la haute société, apprend qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau et qu'il ne lui reste plus qu'une année à vivre. Sous les conseils d'un ami entraîneur de chevaux, elle est décidée à profiter pleinement du temps qui reste, et épouse Frederick Steele, le médecin qui avait diagnostiqué son mal.