De retour de la guerre du Vietnamn, Billy Jack prône la non violence à tous ceux qui veux bien l'écouter, défiant les les lois et l'autorité américaine.
Maladivement jaloux de sa maîtresse, soprano de l'Opéra de Vienne, le Dr Hohner la tue dans un accès de folie. Dix ans plus tard, ses vieux démons le reprennent lorsqu'une jeune cantatrice réveille en lui le souvenir de cette femme disparue...