Cliff, un vendeur qui parcourt les routes et croule sous les dettes, s’engage sur une voie dangereuse le jour où il renoue avec Ricky, une vieille connaissance aux méthodes douteuses.
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.