New York, 1991. Tommy et Rosie s'aiment. S'ils ont commis quelques larcins par le passé, ils souhaitent aujourd'hui mener une vie normale. Mais la fascination de Tommy pour le monde du crime le rattrape lorsqu'il assiste au procès de Sammy "The Bull" Gravano, un ancien tueur de la mafia...
A Lower East Side, à New York, Victor, 16 ans, sa soeur Vicky et son frère Nino sont élevés par leur grand-mère. Victor, qui se veut un séducteur irrésistible, tombe amoureux de Judy, une beauté mystérieuse qui recherche plus qu'un simple petit ami.