Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Elle assiste à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît, Susan se porte volontaire pour infiltrer le redoutable univers des marchands d’armes…
Dans le lycée William McKinley, deux clans d'adolescents : Les Freaks, rebelles qui ne travaillent pas, fument, et sèchent les cours, et les Geeks, les matheux du premier rang, sans aucune vie sociale.
Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître.
Durant l'été 1963, alors qu'elle profite de vacances en famille, Bébé fait la connaissance du talentueux prof de danse, Johnny Castle. Malgré leurs relations conflictuelles au départ, les deux vont peu à peu se rapprocher...