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Trois hors-la-loi attaquent la banque d’une modeste localité d'Arizona et, malgré eux, causent la mort d’un homme. Lorsqu'il les déloge de l'hôtel où ils se sont réfugiés, le shérif Gifford en tue un et capture le plus jeune, Billy, un métis. Seul l’aîné de la bande, Arch Deans, parvient à s'échapper, puis les suit pour délivrer Billy. Blessé, le pugnace Gifford les poursuit sur une piste désertique conduisant à la frontière mexicaine. Deans, vieux renard d’origine écossaise, secondé par Billy, n’entend pas lui donner satisfaction.
