John Dempsey se rend sur les rives du Loch Ness, investi de la mission de prouver qu'il n'y a aucune créature dans le lac. Il se heurte vite aux habitants, qui ne voient en lui qu'un scientifique arrogant. Il sympathise avec la petite fille de sa logeuse, dont il tombe amoureux.
A la mort d'Henry VIII d'Angleterre, son fils devient roi sous le nom d'Edouard VI. De santé fragile, il est tout de suite en butte aux complots de la cour.