Anna Maria est Salomé, à la fois danseuse berlinoise et agent secret pour le compte du gouvernement autrichien. Lorsque son amant est assassiné, elle part aux Etats-Unis.
Maladivement jaloux de sa maîtresse, soprano de l'Opéra de Vienne, le Dr Hohner la tue dans un accès de folie. Dix ans plus tard, ses vieux démons le reprennent lorsqu'une jeune cantatrice réveille en lui le souvenir de cette femme disparue...
Le colonel MacFay suspecte un jeune homme d'être l'auteur des menaces de mort dont il est victime. Il fait appel à Nick et Nora pour éclaircir cette affaire mais lorsque le colonel est retrouvé mort, le suspect idéal semble trop idéal...
Dans le San Francisco de 1906, une chanteuse se fait engager dans un cabaret quelque peu douteux tenu par Blackie Norton. Repérée par un grand maestro d'opéra, celui-ci lui propose de venir exercer son talent à Tivoli. Mais elle est liée par un contrat de deux ans à Norton qui ne veut pas la laisser partir...
Nick est détective et associé avec sa femme, Nora. A leur retour de New York, après la résolution d'une affaire, leur amie Selma, est accusée du meurtre de son fiancé ! Le couple croit dur comme fer à l'innocence de la jeune femme et enquêter alors afin de prouver son innocence...