Dans les années 20 en Allemagne. Hendrik Höfgen est un comédien ambitieux, prêt à tout pour réussir, y compris fermer les yeux sur l'ascension des Nazis dans son pays.
L'histoire de la famille Sonnenschein à travers le destin de trois générations, de l'empire des Habsbourg jusqu'au lendemain de la révolution hongroise de 1956.
En 1946, le major américain Steve Arnold enquête sur l'implication dans le régime nazi du prestigieux chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler. Devant faire du "cas Furtwängler" un exemple, il ne recule devant aucune forme de pression et d'intimidation.
Le chef d'orchestre hongrois Zoltan Szanto est appelé à l'Opéra de Paris pour diriger le Tannhäuser. Il est loin d'imaginer les difficultés qu'il va devoir surmonter pour monter ce spectacle.
Londres, années 30. Julia est une actrice de théâtre célèbre depuis de longues années. Mais la concurrence de la nouvelle génération se fait de plus en plus sentir, notamment une jeune actrice qui menace sérieusement la vie qu'elle s'est construite.