Depuis la mort de son mari, la terrible comtesse Elisabeth règne cruellement sur ses sujets. Mais cela ne suffit pas à la veuve, qui recherche aussi la jeunesse éternelle. Quand elle découvre que le sang de jeunes vierges lui redonne le visage de ses 20 ans, elle n’hésite pas à envoyer son amant, le Captain Dobi à la recherche de ses futures victimes pour retrouver sa beauté perdue.
En 1830, en Bavière. Après la mort tragique de sa femme, le comte Zorn retient prisonniers sa fille et son fils dans un château, persuadés qu’ils souffrent d’une folie héritée de leur mère.