Charly est un retardé mental. Grâce à une opération et un traitement donnés par des scientifiques, Charly développe ses facultés intellectuelles, au point de devenir un vrai génie. Mais ses facultés émotionnelles, elles, ne se développent pas aussi vite. Charly est un génie, mais il est incapable de ressentir quoi que ce soit.
Le vent ne cesse de souffler dans cette region du desert americain ou une jeune fille recemment devenue orpheline, Letty, vient s'installer chez ses cousins. Poussee par une parente jalouse, elle epouse un modeste cow-boy, Lige. Tandis que celui-ci part en expedition, laissant seule sa femme, monte une tempete de sable. Livree a elle-meme, Letty ...