Oklahoma, années 1930. Une jeune mère, hantée par son passé, est piégée dans d'horribles tempêtes de poussière. Convaincue que sa famille est menacée par une présence mystérieuse. Elle va tout faire pour la protéger...
1988, Abby et Gretchen sont les meilleures amies du monde. Depuis une soirée qui a mal tourné, Gretchen se met à agir bizarrement. Abby commence à penser que son amie est possédée par le diable. Mais est-ce que leur amitié peut survivre à une possession ?
Un jeune garçon précoce, Gunner, part à la recherche d'un mystérieux être appelé "Water Man" avec l'aide d'une inadaptée locale, Jo. Le personnage légendaire aurait la faculté de tromper la mort et pourrait ainsi sauver la mère gravement malade de Gunner...
Un colonel humain lance ses troupes contre les singes pour les éradiquer : César tente de sauver les siens et traque le militaire dans les montagnes enneigées.