Sean Arthur est un jeune homme hanté par son passé et qui entretient des rapports distant avec son père. Une rencontre fortuite avec un entraîneur de combats de rues va changer sa vie.
A Lower East Side, à New York, Victor, 16 ans, sa soeur Vicky et son frère Nino sont élevés par leur grand-mère. Victor, qui se veut un séducteur irrésistible, tombe amoureux de Judy, une beauté mystérieuse qui recherche plus qu'un simple petit ami.