Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à jamais.
Theo a une vie agréable dans une riche banlieue brésilienne. Médecin, mari et père, il est très pris par sa carrière, jusqu’au jour où son fils de 15 ans, Pedro, disparaît. Il part alors à sa recherche et c’est pendant ce long voyage à travers le Brésil qu’il découvre ce qui compte réellement pour lui.
Dans une favela de Rio de Janeiro, dans les années 60, Fusée, un gamin noir et pauvre, rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant de 11 ans, emménage dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio...